Nom de l'UMR
Attribution et utilisation du budget annuel (hors financements sur projets) et des reliquats
Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP) **Affectation des dotations** : mise en commun des dotations IRD et INRAE, gestion séparée des dotations CIRAD et Institut Agro Montpellier. Une proposition de budget est soumise pour avis par la Direction et l’Administrateur au Conseil d’Unité, qui porte sur :
- le montant de la part individuelle de chaque chercheur et IT (40% environ)
- le montant et la répartition par grands postes du budget de fonctionnement de l’UMR
- le montant à garder de côté de manière prévisionnelle
- le montant du budget consacré à de petits appels à projets internes

**Prélèvement sur projets** : prélèvement de 15% des overheads des projets européens, et des frais de gestion des ANR pour contribuer au budget de fonctionnement de l’Unité.

**Utilisation des reliquats** : les plateaux techniques, le gestionnaire du patrimoine, et d’autres collectifs sur des thématiques transversales (p.ex., prévention, développement durable) font remonter leurs besoins en novembre. Ils sont discutés en Conseil d’Unité début décembre pour les prioriser et engager les dépenses.
Centre Population et Développement (CEPED) **Affectation des dotations** : mutualisation de l’ensemble des dotations (270 000 €) :
- 50% sont réparties entre les chercheurs titulaires, avec un montant identique pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Chaque part chercheur est distribuée en deux temps, une partie immédiatement disponible, et une partie à la demande, afin d’anticiper les reliquats
- 30% sont attribuées aux chercheurs par le Comité de Direction et 10 000 € prélevés sur cette enveloppe et que le DU peut utiliser pour financer des petites demandes.
- 20 % sont attribuées aux doctorants (25 000 € environ) par le Comité de Financement de Soutien aux Etudiants, avec un plafond de 1500€ par mission.
- Cette répartition est décidée en Conseil d’Unité.

**Prélèvement sur projets** : Pas de prélèvement systématique. Les gros projets contribuent à financer un·e poste de gestionnaire de projet. Ceci suppose que l’IRD accepte de transformer du fonctionnement en personnel. N’a été rendu possible qu’une seule fois pendant 2 ans.

**Utilisation des reliquats** : en octobre, les reliquats reviennent dans le budget global de l’UMR. Le Comité de Direction décide de leur utilisation au fil de l’eau, en fonction des demandes.
Ecologie marine tropicale des océans Pacifique et Indien (Entropie) **Affectation des dotations** : mutualisation de l’ensemble des dotations et répartition :
- Budget global par plateforme et pour les moyens de calculs
- Budget global pour l’équipe transverse d’appui
- Budget par chercheur ou enseignant-chercheur (4000€ par chercheur, 2500 € par enseignant-chercheur, 2000€ par doctorant IRD, 700 € par doctorant UR, 1000€ par post-doctorant) dont l’utilisation est libre, sauf lorsque l’achat nécessite un permis (ex. : achat d’un drone)

Quand un chercheur peut avoir un financement important par un autre biais, il laisse sa part au budget commun

**Prélèvement sur projets** : non

**Utilisation des reliquats** : la gestionnaire identifie le reliquat à l’approche de la clôture budgétaire et rappelle à chacun de dépenser sa part. Le DU ou le DUA demande que les besoins spécifiques lui soient remontés, puis arbitre sur l’usage des reliquats non-utilisés.

Après les arbitrages de la DAM par l’IRD, le DU ou le DUA communiquent les résultats et communiquent sur la ventilation de dotations.
HydroSciences Montpellier (HSM) **Affectation des dotations **: l’ensemble des dotations sont mutualisées
- Une dotation (12 000 € environ) est allouée à l’animation de thématiques transverses et d’actions qui favorisent les interactions entre équipes
- Chaque laboratoire atelier reçoit une dotation
- Les ITA bénéficient collectivement d’une dotation
- Le reste du budget (50% environ) est alloué aux équipes, au pro rata du nombre de chercheurs et avec une bonification en fonction des chantiers, pour tenir compte du coût de la recherche au Sud

L’Equipe d’Encadrement établit une proposition qui est discutée et validée en Comité de Direction.

**Prélèvement sur projets** : 5% de prélèvement, permet de financer l’ensemble des dépenses de fonctionnement communes (ex. : reproduction, aide à la préparation des concours, accueil de post-doctorants, etc.). Ce taux évoluera compte tenu des nouvelles dispositions prises par les tutelles, qui vont prélever 20% et redistribuer 5% à l’UMR.

**Utilisation des reliquats **: en cas de sous-consommation, les équipes sont chargées de réfléchir à des dépenses mutualisées, et leurs propositions sont arbitrées en Comité de Direction.
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie Marine (IMBE) **Affectation des dotations **////: mutualisation de l’ensemble des dotations. L’UMR travaille essentiellement sur projets de recherche, les dotations représentent moins de 25% du budget global.

1) Chaque équipe, service commun et commission prépare son propre budget prévisionnel argumenté pour l’année à venir, y compris l’équipe de direction

2) Les demandes sont étudiées en Comité de Pilotage qui discute jusqu’à obtenir par consensus un budget prévisionnel global qui ne surpasse pas les dotations reçues.

Un certain nombre de lignes sont récurrentes :
 Ligne générale (15 à 20% des dotations)
 Ligne pour les 3 Appels d’offre internes (pour les 5 thèmes fédérateurs de l’UMR, les missions au Sud et les organisations de colloques)
 Budget pour la commission des doctorants (organisation des Journées des doctorants et financement d’un colloque international par étudiant)

Par ailleurs, les attributions suivent un certain nombre de règles, imposées par les politiques des tutelles ou par le Comité de Direction.

**Prélèvement sur projets**//// : prélèvement de 4% sur les projets qui le permettent. Sert d’enveloppe en cas de coup dur, d’opération particulière ou à financer des besoins de recrutement pour le collectif.

**Utilisation des reliquats**//// :
1) mi-octobre, les reliquats de l’ensemble des lignes budgétaires sont centralisés
2) les besoins de fin d’année remontent par le biais du Comité de Pilotage, et sont priorisés selon l’urgence de la demande
3) les achats sont effectués par ordre de priorité et jusqu’à épuisement des reliquats
INTERTRYP **Affectation des dotations**//// : les budgets des 2 tutelles sont gérés distinctement

//Budget IRD// :
- 90% est réparti à part égale entre les personnels IRD, selon le barême IRD pour chercheurs et ITA.
- 10% est prélevé et sert à financer des demandes au fil de l’eau (incitation sur thèmes d’intérêt), arbitrées par l’Equipe de Direction, ou des imprévus (dépannage, remplacement d’équipement, etc).

//Budget CIRAD// : budget centralisé géré par le DU. Sert essentiellement à financer le fonctionnement des laboratoires, les dépenses communes de l’UMR, et quelques déplacements d’expatriés.

**Prélèvement sur projets**//// : non

**Utilisation des reliquats**//// :
//Budget IRD// : les parts chercheurs sont mutualisées et les reliquats sont utilisés pour acheter des équipements. Le DU arbitre ces achats avec l’aide des gestionnaires.

//Budget CIRAD// : la tutelle attend que l’UMR ne dépense pas tout le budget, l’UMR en rend donc une partie chaque année.

Pas de bilan budgétaire sur les dépenses.
Laboratoire d’Aérologie (LAERO) **Affectation des dotations**//// : mutualisation de l’ensemble des dotations et conservation de ressources reportables d’une année sur l’autre en cas de « coup dur ».

Une part du budget (15% environ) est dédié au CRA, une part aux dépenses globales de l’UMR.

Une ligne budgétaire est consacrée aux appels d’offres internes non-thématiques : 3 appels d’offres sont lancés dans l’année, un à chaque Conseil de Laboratoire, pour financer les demandes de stages, de missions, de matériel...
- 1er appel d’offre : ½ de l’enveloppe pour consommer davantage de crédits en début d’année et ne pas surcharger l’équipe administrative
- 2e appel d’offre : ½ de l’enveloppe
- 3e appel d’offre : utilisation des reliquats

1) Pour chaque appel d’offre, les demandes sont argumentées et remontent au DU et à la Secrétaire de Direction via un formulaire en ligne.
2) La Secrétaire envoie au Conseil de Laboratoire une compilation de l’ensemble des demandes pour lecture.
3) Le Conseil de Laboratoire passe en revue l’ensemble des demandes en réunion et décide de leur éligibilité (par rapport au montant, à l’alignement avec la politique scientifique de l’UMR, etc.) et éventuellement de leur niveau d’urgence pour les reporter à l’appel d’offre suivant
4) Les demandes financées reçoivent un retour par mail, les demandes non-financées sont expliquées de vive voix

En plus de cela, l’Equipe de Direction peut s’autoriser à flécher un financement (ex. : achat de matériel informatique ou scientifique particulier, ...) ou à colorer un appel d’offre si elle l’estime nécessaire.

L’Equipe de Direction peut aussi décider directement de financer un projet jugé stratégique ou d’apporter le co-financement demandé pour un projet ANR. Le Conseil de Laboratoire est alors informé a posteriori.

Le bilan des dépenses budgétaires et les décisions de financement prises hors Conseil de Laboratoire sont communiquées en fin d’année a posteriori. L’Equipe d’Encadrement ne fait pas de communication justifiée des décisions de financement prises hors Conseil de Laboratoire au fil de l’eau car cela représenterait une charge de travail trop importante.

**Prélèvement sur projets**//// : taxe prélevée sur 20% des overheads

**Utilisation des reliquats**//// : sous forme d’appel d’offre en septembre
Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin (LEMAR) L’UMR travaille essentiellement sur projets de recherche, les dotations ne représentent que 13% du budget global.

La Commission Finances propose chaque année un budget prévisionnel au Comité de Direction pour validation, puis le budget prévisionnel est présenté et validé en Conseil de Laboratoire au mois de mars. Durant cette réunion du Conseil de Laboratoire, le Comité de Direction présente aussi le bilan de l’année précédente dans les grandes lignes.

**Affectation des dotations**//// : affectation par tutelle
 IFREMER : une partie est reversée au commun du labo
 IRD : affectation à l’axe transverse « LEMAR au Sud »
 CNRS et UBO : affectation à l’ensemble des personnels de l’UMR
 Répartition entre les 3 équipes au prorata du nombre d’agents de l’équipe (8 à 14K€ par équipe). Budget géré à l’échelle de l’équipe.
 50K€ : cofinancement d’équipements (pour maximum 30% du montant total de l’équipement). Ces demandes sont classées et présentées en Conseil Scientifique et en Conseil de Laboratoire pour validation.

**Prélèvement sur projets**//// : oui, quand les tutelles le facilitent (CNRS et UBO essentiellement)

**Utilisation des reliquats**//// : la Commission Finances fait remonter de nouvelles demandes, en plafonnant les montants des demandes en fonction de ce qu’il reste.
Critères d’allocation :
 Permettre que toutes les équipes puissent en bénéficier
 Favoriser les demandes inter-équipes
 Eventuellement, anticiper certaines dépenses de l’année suivante.
Laboratoire Magmas et Volcans (LMV) **Affectation des dotations **////:
Les dotations de l’UCA et du CNRS sont mutualisées dans un pot commun :
- 20 à 30% : au Pôle Technique
- 10% : gratifications de stages
- 30% : financement des frais liés à l’administration et à la direction. Comprend une petite réserve en cas d’imprévu, qui peut servir à dépanner un chercheur ou à acheter des instruments.
- 10% (x 3) : distribué aux équipes, puis les chercheurs sollicitent les chefs d’équipe. Il n’y a aucune dotation par personne. Les chercheurs de l’IRD peuvent aussi solliciter ces équipes.

La dotation IRD :
- 56 % : distribués par le biais d’un appel d’offre interne auprès des chercheurs de l’IRD
- 24 % : répartis entre les chercheurs qui ne sont pas IRD mais travaillent sur des chantiers IRD
- 12 % : financement des frais liés à l’administration et à la direction
- 8 % : dotation annuelle récurrente de l’axe de recherche transverse « Volcanisme andin »
Le DUA IRD fait une proposition de répartition du budget au DU.

Le budget est voté en Conseil de Laboratoire qui valide les grandes lignes. L’usage du budget attribué à la direction est laissé à sa discrétion.

**Prélèvement sur projets**//// : oui sur projets ANR, ERC, etc. (% de prélèvement définis par les agences/tutelles)

**Utilisation des reliquats**//// : en septembre (novembre ?), les différentes lignes sont fusionnées pour pouvoir prendre en charge des opérations en attente (par ex., opération de jouvence ou achat d’un équipement pour un service commun du laboratoire). Le DU et le DUA technique priorisent ensemble les achats pour le pôle technique.
Les Afriques dans le Monde (LAM) **Affectation des dotations**//// :
En début d’année, l’Equipe de Direction et l’Administratrice propose une répartition et anticipent les besoins croissants sur certaines lignes. Le budget est voté en Conseil de Laboratoire.

Il y a ensuite 2 campagnes d’attribution de financement au cours de l’année. Les chercheurs font remonter leurs demandes à l’Equipe de Direction qui arbitre si la demande est soutenue et à hauteur de quel montant – tout en respectant les limites autorisées par le vote du Conseil de Laboratoire. L’Equipe de Direction arbitre aussi des demandes au fil de l’eau.

Le bilan des dépenses est présenté à l’été et en début d’année suivante.

**Prélèvement sur projets**//// : oui, selon les règles fixées sur le site de Bordeaux
Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle (MIVEGEC) **Affectation des dotations** : mise en commun des dotations (SE, hors actions finalisées), pour un budget d’environ 600 000€.
- Une partie (env. 1/3) est prélevée pour les charges globales de l’UMR (consommables communs, maintenances, animation interne, fonctionnement de la direction et du Bureau d’Appui à la Recherche, …) ;
- L’autre partie (env. 2/3) est redistribuée aux Départements Scientifiques au prorata du nombre de permanents (1 part pour C/EC d’environ 5000€, ½ part pour ITA)
- Chaque directeur de Département Scientifique décide
o Si chacun reçoit sa part individuelle et peut l’utiliser librement
o Si une part est prélevée sur chaque part chercheur pour financer des actions d’animation scientifique ou un petit projet commun

**Prélèvement sur projets** : non

**Utilisation des reliquats** : le ‘Groupe Logistique’, composé de 10 personnes (5 CR/DR + 5 ITA), en charge de la politique de fonctionnement et des équipements de l’UMR, tient une liste d’équipements priorisée, à acheter en fin d’année. La liste passe en Comité de Pilotage pour validation, puis les reliquats servent à financer ce qui peut l’être.
Mère et enfant en milieu tropical (MERIT) **Affectation des dotations**//// : mutualisation des dotations des tutelles
 Une part revient aux dépenses globales de l’UMR (ex. : contrats annuels, fonctionnement des implantations, achat de matériel, ...)
 La direction garde une réserve pour financer des études pilotes, des équipements, etc. Le Comité de Direction décide du montant et de son usage.
 Une part (80% environ) est répartie entre les 3 axes, selon les effectifs totaux (chercheurs, ITA, doctorants) de chaque axe. Chaque axe est autonome sur l’utilisation de son budget et sur la redistribution entre les membres ou la mutualisation.

Le CODIR répertorie et arbitre l’ensemble des demandes de différentes natures. Il évalue en fonction de l’urgence du besoin. Une AG exceptionnelle peut être convoquée pour être consultée sur une dépense très importante. Dès le début d’année, le Comité de Direction communique le budget prévisionnel aux responsables d’axes pour que l’information redescende. La ventilation du budget est présentée en AG en fin d’année.

**Prélèvement sur projets**//// : oui, 5% de frais de gestion sur chaque projet financé.

**Utilisation des reliquats **////: une date butoir est posée chaque année, au-delà de laquelle les reliquats sont mutualisés et redistribués, le plus souvent pour les implantations ou les laboratoires (achat d’équipements, maintenance, ...), parfois remis à la disposition des axes.

En réalité, les chercheurs utilisent essentiellement les financements externes et consomment peu leur budget jusqu’en septembre. Les reliquats sont souvent dépensés au dernier moment en consommables, juste pour les dépenser. Cela nuit à une vision plus collective des dépenses.
Patrimoines locaux, environnement et globalisation (PALOC) **Affectation des dotations**//// : les dotations sont mutualisées et réparties en 3 enveloppes :
- Budget collectif (25%) : permet de financer l’animation collective, les demandes individuelles d’appui financier, les traductions
- Enveloppe doctorants et post-doctorants
- Enveloppes chercheurs : chaque chercheur a une part individuelle égale

Chaque année, le DU, la DUA et la responsable administrative présentent un budget voté en Conseil de Laboratoire. Par exemple, les échanges peuvent porter sur le montant des demandes individuelles d’appui financier et leurs critères d’attribution (dans quel cas le chercheur peut demander un financement à l’UMR, dans quel cas il doit déposer un projet).

2 à 3 fois par an, des appels sont lancés pour les demandes individuelles d’appui financier (DAF) qui viennent en complément des parts individuelles chercheurs (les chercheurs doivent obligatoirement contribuer sur leur part individuelle s’ils veulent obtenir un appui financier) pour des projets qui valorisent l’UMR (ex. : intervention d’une chercheuse à la COP 15 sur le Protocole Nagoya).

**Prélèvement sur projets **////: N.C

**Utilisation des reliquats **////: pas de consommation systématique de l’enveloppe budgétaire
Pharmacochimie et Biologie pour le Développement (PHARMADEV) **Affectation des dotations**//// : mutualisation des dotations et répartition comme suit :
 Une part (20% environ) revient au fonctionnement de l’UMR, pour prendre en charge les frais de fonctionnement communs(fournitures secrétariat, cryogénie, gaz, entretien chambres froides, entretien climatisation, révisions règlementaire sorbonnes et PSM, organisation journées scientifiques, missions équipe de direction..)

 Le reste est réparti en points-chercheurs. Chaque chercheur et enseignement-chercheur a la même valeur de point, et le point est majoré de 50% pour les personnels expatriés pour tenir compte du fait que la vie scientifique est plus chère au Sud. Les points-chercheurs sont répartis ainsi :
o Activité Chimie : mutualisation des points de tous les chimistes des substances naturelles de l’UMR sur une même ligne budgétaire, utilisée pour l’achat de matériel commun. Pour les demandes plus individuelles, le collectif se réunit tous les 15 jours pour décider ensemble.
o Axe Paradoxe : mutualisation du budget au sein de l’axe. Le budget est géré par le responsable d’axe qui arbitre les demandes pendant les réunions d’axe.
o Activité Biologie : chaque chercheur dispose de son point-chercheur et l’utilise comme il le souhaite, car leurs besoins sont plus individualisés.

 **Fonctionnement financier des plateaux techniques **////:
Plateau technique LCMS : les utilisateurs financent l’entretien du matériel et la réparation des pannes au pro-rata de l’utilisation sur les 12 mois précédents
Plateau technique de culture cellulaire : facturation sur la base d’une grille tarifaire, puis appel aux dons en cas de dépense imprévue (ex. : réparation, ...). Ce système fonctionne car tous les membres de l’UMR ont intérêt à ce que le plateau fonctionne, mais il est très lourd à gérer.

**Prélèvement sur projets **////: non

**Utilisation des reliquats**//// : S’il y a des reliquats du budget commun « fonctionnement UMR », l’équipe d’Encadrement décide de les redistribuer en points-chercheurs ou d’acheter un matériel commun
Globalement, une réflexion doit être initiée sur comment financer l’entretien/remplacement de certains matériels qui servent à plusieurs axes/chercheurs sans être considérés comme du « commun » pour l’ensemble de l’UMR, par exemple, les plateaux techniques de culture cellulaire et LCMS. Difficulté du à l’imprévu des pannes et à la difficulté de garder des budgets d’une année sur l’autre.
Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (PRODIG) **Affectation des dotations **: les dotations sont mises en commun

• Une part est allouée en janvier : les membres de l’UMR font remonter leurs demandes pour l’année auprès de l’Equipe de Direction qui décide, et de l’équipe administrative qui sert de mémoire des décisions passées. L’Equipe de Direction écrit à chaque demandeur pour lui annoncer si sa demande a été acceptée, amendée, ou refusée.

• En cours d’année, une deuxieme part permet de financer des demandes au fil de l’eau.

**Utilisation des reliquats** : en septembre, après recensement des dépenses effectivement réalisées, l’Equipe de Direction lance un appel à demandes de financement, dont les critères sont plus souples que celui en début d’année.

**Critères de décisions** : l’Equipe de Direction suit les critères décidés en Conseil de Laboratoire en début de mandat, et partagés sur l’intranet. Ils sont rappelés en janvier et en septembre pour l’usage des reliquats.

**Prélèvement sur projets** : N.C.
QualiSud **Affectation des dotations**//// :
Chaque titulaire a virtuellement une « part-chercheur » dont il n’a pas l’usage exclusif mais qui sert à répartir les dépenses entre les budgets des différentes tutelles.
Sur chaque budget récurrent, des frais fixes sont prélevés pour les frais mutualisés de l’UMR (ex. : entretien, maintenance, sécurité...), pour l’animation transverse (organisation d’événements : journées d’UMRS, doctorama,…) et pour financer des actions de recherche transverses (stages de master et fonctionnement).

Chaque tutelle a ses propres plateformes et finance les couts d’infrastructure et de maintenance sur le budget récurrent. Néanmoins, quand un chercheur utilise une plateforme qui n’est pas celle de sa tutelle, il peut être amené à contribuer à son financement, via ses budgets projet ou le budget de son équipe de rattachement.

Le reste du budget est réparti entre les équipes : chacune touche ce qu’il reste de la dotation de sa tutelle

**Prélèvement sur projets**//// : N.C.

**Utilisation des reliquats**//// : les reliquats reviennent au chercheur responsable du projet qui décident de son utilisation

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